Marktentwicklungen in Österreich - Mobile Solutions für Geschäftsreisende - Next Generation: Internet Booking Engines
Flug: Gewinner in der Krise
Die Wirtschaftskrise hat den Reisebüro-Markt in Österreich stark zurückgeworfen. Besonders getroffen wurden die Geschäftsreisen. Die Top Ten der österreichischen Geschäftsreisebüros kämpfen im ersten Halbjahr 2009 mit einem Rückgang von 16,2 Prozent. Den Top Ten der Reisebüros, die vorwiegend von Privatkunden frequentiert werden, ging es mit minus 8,6 etwas weniger schlecht. Basis der neuen Auswertung von Amadeus Austria sind Flugbuchungen in Reisebüros.
Trotz Krise: Es gibt auch Gewinner im Markt. Die wenigen in Österreich tätigen Online-Reisebüros weisen durchweg positive Wachstumsraten auf, wenn auch der Zuwachs kleiner ausfällt als in den Vorjahren. Eines der erfolgreichsten Reisebüros in diesem Bereich ist ebookers, das in Österreich ausschließlich online verkauft und mittlerweile unter den Top Ten der österreichischen Reisebüros rangiert. Auch die neuen Webauftritte der nationalen Player Restplatzbörse (Kuoni) und STA Travel schlagen sich in steigenden Buchungszahlen nieder. Dieser nationale Trend wird übrigens bestätigt durch die Geschäftsergebnisse der globalen Marktführer Expedia, Priceline und Orbitz, die über durchweg hohe Wachstumsraten berichteten.
Amadeus stellt in diesem Sektor des Marktes unterschiedliche Techniken zur Verfügung: Standardisierte Internet Booking Engines zum Einsatz auf Websites, aber auch technische Verbindungen zwischen Websites und dem Amadeus-(Content), die große Internet-Reisebüros in die Lage versetzen, ihre eigenen Anwendungen zu entwickeln. Nach einer internen Prognose werden im Jahr 2009 schon rund 18 Prozent aller Flugbuchungen bei Amadeus Austria aus dem Kanal e-Travel kommen.
Touristik: Erstmals eine Abschätzung des österreichischen Online-Marktes
Der österreichische Online-Markt für Urlaubsreisen entwickelt sich auch in der Krise munter weiter. In den ersten sechs Monaten 2009 betrug die Steigerung rund 30 Prozent. Das starke Last-Minute-Geschäft, das erst ab Juli begann, wird nach Ansicht von Experten dafür sorgen, dass sich die hohe Wachstumsrate bis Jahresende fortsetzen wird.
Eine Besonderheit des österreichischen Marktes besteht darin, dass Verbraucher nicht nur bei österreichischen Online-Reisebüros buchen, sondern häufig auch auf deutschen Portalen. Erstmals zeigt eine Analyse von Traveltainment, der für das Urlaubsgeschäft zuständigen Amadeus-Tochtergesellschaft, den Umfang des österreichischen Online-Geschäft inklusive der „abgewanderten“ Buchungen nach Deutschland1 . Im ersten Halbjahr 2009 wurden über 35.000 Buchungen über Online-Reisebüros oder Reiseveranstalter abgewickelt, die mit einer technischen Lösung von Traveltainment arbeiten. Der daraus resultierende Umsatz betrug über 40 Millionen Euro. Bei anhaltender Wachstumsrate werden zum Jahresende rund 68.000 Online-Buchungen mit einem geschätzten Umsatz von 82 Millionen Euro erwartet. Der Durchschnittspreis pro Buchung beträgt knapp 1.200 Euro. Von österreichischen Kunden werden rund doppelt so viele Reisen auf deutschen Websites gebucht als auf österreichischen. Dieses Verhältnis hat sich in den letzten beiden Jahren zugunsten der österreichischen Online-Reisebüros verschoben.
1 Gezählt wurden Buchungen, die über Internet Booking Engines von Traveltainment abgewickelt wurden. Der Marktanteil von Traveltainment in diesem Segment liegt über 90 Prozent.
Addiert man zu den Traveltainment-Buchungen noch die (geschätzte) Zahl der Wettbewerber, kommt man auf eine Gesamtzahl von cirka 80.000 Online-Urlaubsbuchungen. Das Volumen des gesamten österreichischen Veranstalter-Marktes wird auf 450.000 (2009) Buchungen geschätzt. Die online-gebuchten Reisen haben damit einen Anteil von 17,8 Prozent erreicht. Dieser Wert inkludiert auch die Direktbuchungen auf Veranstalter-Websites.
Europa: Marktverschiebungen auch bei den Airlines
Krisenbedingt verschieben sich auch die Marktanteile bei den Fluggesellschaften. Airlines mit einem hohen Anteil von Geschäftsreisenden verlieren Passagiere; die Low Cost Carrier gewinnen neue Fluggäste. Nach einer Amadeus-internen Abschätzung sinkt der Marktanteil der Full-Service-Carrier in Europa von 71,2 Prozent auf 69,5 Prozent im Jahr 2009. Die Low Cost Carrier erhöhen ihren Marktanteil von 21,8 Prozent auf 24,5 Prozent. Schon seit mehreren Jahren rückläufig ist der klassische Charterverkehr, der auf dem europäischen Markt nur noch 6 Prozent ausmacht.
Die Vertriebsstrukturen im gesamten europäischen Flugmarkt zeigen ein für Reisebüros unangenehmes Bild. Der Direktvertrieb der Airlines über ihre eigenen Websites steigt stark an. Die Low Cost Carrier eingeschlossen wurden im vergangenen Jahr (2008) in Europa 37,7 Prozent aller Flugbuchungen auf Airline-Websites getätigt. Das ist ein Plus von 4,7 Prozentpunkten. Der Online-Direktvertrieb soll im laufenden Jahr (2009) auf 40,5 Prozent und bis 2012 auf 45 Prozent steigen. Der Vertriebsanteil der stationären Reisebüros betrug 2008 32,3 Prozent, wird 2009 auf 30,5 Prozent sinken und bis 2012 auf 23,6 Prozent fallen. Zu den Gewinnern gehören auch die Online-Reisebüros, die ihren Anteil von 7,3 Prozent auf 11,3 Prozent (2012) steigern werden.
Business Travel: Mit dem Blackberry auf Geschäftsreise
Amadeus bietet neue mobile Lösungen für Geschäftsreisende an. Während Airlines sich mit ihren Lösungen weitgehend auf Flugplan und Check-In konzentrieren, hat Amadeus den gesamten Reiseablauf im Fokus – von der Genehmigung der Dienstreise bis zur passenden Information am Zielort. In die Reisepläne können nicht nur die Flugbuchungen, sondern auch Hotels, Mietwagen, teilweise auch Bahnen integriert werden. Die Steuerung der neuen Services läuft über Amadeus e-Travel Management, dem Travel Management Tool, das in Österreich schon von fast 100 Unternehmen genutzt wird. Die mobilen Lösungen werden von Amadeus ab Herbst 2009 schrittweise in den österreichischen Markt eingeführt. Für die mobilen Services ist Amadeus eine Partnerschaft mit dem britischen Unternehmen conTgo eingegangen.
Als erste Funktion wird die Reisegenehmigung am Handy eingeführt. Damit kann ein Vorgesetzter, auch wenn er selbst unterwegs ist, die Reise eines Mitarbeiters genehmigen, ohne direkt in Amadeus e-Travel Management arbeiten zu müssen.
Durch die Partnerschaft mit ConTgo wird der Reisende unterwegs mit Informationen versorgt: Die Informationen beziehen sich auf die Route des Reisenden. Diese Services werden unter dem Begriff Mobile Travel Assistant zusammengefasst. Unternehmen, die den neuen Service nutzen wollen, übertragen elektronisch die Buchung an ConTgo. Nach Regeln, die der Kunde festlegt, werden an den Reisenden verschiedene ortsbezogene Infos geschickt. Beispiel: Nach Ankunft in Paris Charles de Gaulle erhält der Reisende eine Wegbeschreibung zum RER-Bahnhof. Die Kommunikation funktioniert aber auch umgekehrt: Der Reisende selbst kann an einem Ort einfach eine SMS mit einem Keyword, beispielsweise „Taxi“, senden und erhält Infos über den nächsten Taxistand oder die Telefonnummer einer Taxizentrale.
Ebenfalls vom Amadeus e-Travel Manager aus kann ein Unternehmen SMS an reisende Angestellte verschicken. Sie können damit schnell Reisende erreichen, die sich in einem Krisengebiet befinden. Auf diesem Weg können auch Ratschläge an Mitarbeiter verschickt werden, die Reisen in die betroffene Destination planen. Aber auch für andere nützliche Zwecke ist diese neue Funktion gut zu gebrauchen: Für Informationen an Reisegruppen, von wo aus der Bus zum Konferenzhotel startet oder eine Information, dass am Flughafen Orly nur ein Taxi des Anbieters X genommen werden soll.
Next Generation: Neue Power für Internet-Reisebüros
Neun von zehn Urlaubsreisen, die Österreicher über Internet-Reisebüros buchen, werden über eine Technologie abgewickelt, die die Amadeus-Tochtergesellschaft Traveltainment bereitstellt. Diese Internet Booking Engines, so der Fachbegriff für diese Technologie, sortieren das Angebot der Reiseveranstalter nach Anforderungen der Kunden, erlauben Leistungs- und Preisvergleiche, liefern ergänzende Informationen zu den Urlaubsorten und prüfen letztlich den aktuellen Preis und die aktuelle Verfügbarkeit von theoretisch mehr als 9 Milliarden Reise-Angeboten.
Ab Herbst führen Traveltainment und Amadeus Austria eine neue Generation der Booking Engines auf dem österreichischen Markt ein. Gegenüber der sehr erfolgreichen bisherigen Version werden eine Reihe von spielend-einfach zu bedienenden Elementen eingebaut. Über einen Schieber, slider genannt, können Angebote weiter gefiltert werden. Jede Änderung eines Suchkriteriums führt sofort zu neuen Angeboten – eine Aktualisierung der Seite ist nicht mehr notwendig. Landkarten sind noch interaktiver und zeigen noch mehr Zielgebiets-Informationen. Eine „Dreamreader-Funktionalität“ erlaubt die freie Texteingabe, auch wenn der Kunde fehlerhaftschreibt, Die Booking Engine schlägt passende Begriffe vor.
Kundenbewertungen sind zu einem extrem wichtigen Kriterium bei der Auswahl des Urlaubshotels geworden. Traveltainment hat bereits 220.000 Bewertungen von Kunden gesammelt, die tatsächlich gereist sind. Manipulierte Beiträge sind dadurch weitgehend ausgeschlossen. Beim Strandurlaub werden andere Kriterien abgefragt als bei einer Städtereise. Neu und besonders wichtig für Österreich sind Bewertungen für den Ski-Urlaub.
Bei der Abfrage können die Urlaubsinteressenten damit gezielter als bisher nach passenden Kundenbewertungen suchen: Eine Familie ist selbstverständlich an Bewertungen anderer Familienurlauber interessiert. Auch nach Bewertungen von Paaren, Singles kann gesucht werden; die Ergebnisse können weiter gefiltert werden nach Kriterien wie etwa Pool, Wellness oder Restaurants.
Für Cityhotels stellt Traveltainment eine gesonderte Suchtechnik bereit. Nach Eingabe des Reiseziels werden auf einer Karte der gewünschten Stadt die verfügbaren Hotels und die umliegenden Sehenswürdigkeiten angezeigt. Innovativ ist die Verknüpfung von Landkarten, angebotenen Hotels und Kundenbewertungen.
AATIX – Austrian Air Traffic Index und TOURIX - Austrian Touristik Index
Mit den beiden Indices AATIX (Austrian Air Traffic Index) und TOURIX (Austrian Touristik Index) wird die wirtschaftliche Entwicklung des österreichischen Reisebüromarktes abgebildet. Diese Barometer und Frühindikatoren des österreichischen Flug- bzw. Pauschalreisemarktes werden regelmäßig von Amadeus herausgegeben. Für den TOURIX analysiert Amadeus Austria die Veranstalterbuchungen und für den AATIX die Linienflugbuchungen von 100 großen Reisebüros in Österreich.
Über Amadeus
Zu den Kunden von Amadeus zählen Reiseanbieter (Reiseveranstalter, Airlines, Hotels, Mietwagen-Unternehmen, Fähr- und Kreuzfahrtgesellschaften, Reiseversicherer und Bahnunternehmen), Reiseverkäufer (Reisebüros) und Reiseeinkäufer (Reisende & Unternehmen). Das Portfolio von Amadeus ist in insgesamt vier Bereiche aufgeteilt: Distribution & Content, Sales & e-Commerce, Business Management und Services & Consulting. Amadeus ist mit Zentralen in Madrid (Hauptsitz & Marketing), Nizza (Entwicklung) und Erding (Betrieb - Rechenzentrum) vertreten. Daneben betreibt das Unternehmen regionale Büros in Miami, Buenos Aires und Bangkok. Die über 217 Märkte weltweit werden von 69 Vertriebs- und Marketing-Büros aus betreut. Das Unternehmen ist im Besitz von WAM Acquisition, zu dessen Anteilseignern BC Partners, Cinven, Air France, Iberia und Lufthansa gehören. Amadeus beschäftigt weltweit rund 8.570 Mitarbeiter aus 105 Nationen.
Amadeus Austria
In Österreich nutzen rund 800 Reisebüros und Unternehmen Amadeus-Leistungen. Bei den Flugbuchungen über Reisebüros liegt der Marktanteil bei 68 Prozent. Amadeus ist damit mit weitem Abstand Marktführer. Das Unternehmen beschäftigt an den beiden Standorten Salzburg und Wien rund 30 Mitarbeiter, die in den Bereichen Customer Service und Sales tätig sind. Das Leistungsspektrum von Amadeus deckt in Österreich die Anforderungen sowohl in den Bereichen Flug als auch in der Touristik ab. Abgerundet werden diese Kernbereiche durch Beratungs-Tools und Verwaltungsfunktionen. Amadeus ist zusätzlich Vertriebspartner von externen Unternehmen, die spezielle Lösungen für österreichische Reisebüros und Reiseveranstalter anbieten. Mit Travel-Management-Lösungen gelingt es Amadeus, eine wachsende Zahl von Unternehmen als Kunden zu gewinnen. Für Internet-Reisebüros haben Amadeus und seine Tochtergesellschaft Traveltainment AG Internet-Booking Engines entwickelt, mit denen mehr als 80 Prozent der Online-Umsätz in Österreich abgewickelt werden.
